Hướng dẫn cách nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce vào Google Ads

Hướng dẫn từng bước về cách nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce vào Google Ads để giúp bạn phân tích chất lượng khách hàng tiềm năng từ các chiến dịch tìm kiếm có trả tiền.

Vì vậy, bạn là nhà quảng cáo tìm kiếm có trả tiền với khách hàng tiềm năng. Bạn đã báo cáo về tổng số khách hàng tiềm năng do tìm kiếm có trả tiền tạo ra mỗi tháng, nhưng bây giờ khách hàng của bạn muốn biết về chất lượng của khách hàng tiềm năng mà chiến dịch của bạn đang cung cấp.

Nếu khách hàng của bạn sử dụng Salesforce làm hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), thì bạn có thể liên kết trực tiếp Salesforce với Google Ads và giúp trả lời chính xác câu hỏi đó. 

Bạn sẽ có thể:

• Xem khách hàng tiềm năng nào đã đóng cửa.
• Xem mỗi khách hàng tiềm năng đã mang lại bao nhiêu doanh thu.
• Báo cáo về các số liệu như giá trị đặt hàng trung bình (AOV)/lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS).
• Tự động chia sẻ tất cả dữ liệu này giữa các nền tảng theo cách an toàn về quyền riêng tư. 

Phần tốt nhất?

Bạn có thể thiết lập hệ thống nhập chuyển đổi ngoại tuyến từ Salesforce sang Google Ads chỉ trong vài bước.

Trước khi bạn bắt đầu, đây là một số lưu ý quan trọng.

• Bạn sẽ cần làm việc với người quản lý tài khoản Salesforce (tức là người quản lý/quản trị viên Salesforce) và người quản lý trang web (tức là nhà phát triển web). Đảm bảo những cá nhân này biết về quy trình nhập chuyển đổi và phù hợp với thời gian thiết lập.
• Quá trình này dành riêng cho kết nối Salesforce với Google Ads; nếu khách hàng của bạn đang sử dụng một hệ thống CRM khác thì quy trình sẽ khác và bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ để biết các bước tiếp theo. Tuy nhiên, nếu khách hàng của bạn sử dụng nhiều CRM cung cấp cho Salesforce, thì quy trình này có thể hoạt động với nhiều nỗ lực hơn (xem lưu ý quan trọng trong bước 2). 
• Bạn sẽ cần bật tính năng tự động gắn thẻ trong tài khoản Google Ads để theo dõi ID lần nhấp của Google (GCLID). GCLID hết hạn sau 90 ngày, do đó, điều quan trọng là đảm bảo khách hàng của bạn có chu kỳ nhấp để chuyển đổi dưới 90 ngày.

Đáp ứng các tiêu chuẩn trên và sẵn sàng để bắt đầu? Làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Thiết lập Salesforce để nắm bắt GCLID 

Ai hoàn thành việc này: Người quản lý lực lượng bán hàng

Người quản lý tài khoản Salesforce sẽ cần tạo trường GCLID tùy chỉnh trong các đối tượng cơ hội và khách hàng tiềm năng trong Salesforce. 

Việc nắm bắt GCLID cho phép Google Ads biết lượt nhấp nào để phân bổ khách hàng tiềm năng. Đây là một tài nguyên hữu ích để chia sẻ với người quản lý Salesforce nếu cần.

Bước 2: Thiết lập biểu mẫu web của bạn để nắm bắt GCLID

Ai hoàn thành việc này: Nhà phát triển web và người quản lý Salesforce

Nhà phát triển web hoặc người quản lý Salesforce sẽ cần tạo một biểu mẫu web-to-lead tiêu chuẩn. Điều này phải bao gồm tất cả các trường bạn muốn khách hàng tiềm năng gửi và trường khách hàng tiềm năng “GCLID” dưới dạng trường ẩn. 

Rõ ràng, bộ phận hỗ trợ của Google cảm thấy tự tin rằng người quản lý Salesforce/nhà phát triển web của bạn sẽ biết cách thực hiện việc này, nhưng đây là bài viết hỗ trợ trong trường hợp họ không biết. 

Nhà phát triển web nên lưu ý ID của trường nhập GCLID (điều này rất quan trọng để sử dụng sau này) và sau đó lấy mã HTML biểu mẫu mới này và cập nhật các biểu mẫu hiện có trên trang web. Điều này sẽ cho phép biểu mẫu web của bạn chuyển GCLID vào Salesforce.

Nếu nhiều CRM được sử dụng: Nếu thông tin về khách hàng tiềm năng đi qua một hệ thống khác trước khi đến Salesforce, quy trình này vẫn có thể hoạt động. Tôi đã có thể triển khai cho một trong những khách hàng của mình bằng hai CRM. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng GCLID được ghi lại và chuyển qua tất cả các hệ thống. Liên hệ với nền tảng của bên thứ ba để được hỗ trợ.

Bước 3: Vượt qua GCLID đó

Ai hoàn thành việc này: Bạn, nếu bạn có quyền truy cập vào Trình quản lý thẻ của khách hàng. Nếu không, nhà phát triển web.

Mã JavaScript này sẽ cho phép bạn nắm bắt và lưu trữ GCLID khi khách hàng tiềm năng gửi biểu mẫu web của bạn.

Trước khi bạn nhúng mã, hãy nhớ cập nhật dòng var gclidFormFields để bao gồm ID trường GCLID của trường mới được thêm vào ở bước hai. Đây là giao diện của thẻ trong Trình quản lý thẻ.

Bước 4: Kiểm tra xem hệ thống của bạn có hoạt động không

Ai hoàn thành việc này: Bạn và khách hàng của bạn

Khách hàng của bạn đã xác nhận các bước nắm bắt GCLID đã hoàn tất. Bạn có nên tin lời họ và tiếp tục? 

Tiếc là không có. Bạn nên thực hiện kiểm tra để chắc chắn trước khi tiếp tục. 

Chỉ cần điều hướng đến biểu mẫu web trên trang web, thêm ?gclid=”test” vào cuối URL, gửi thông tin điền vào biểu mẫu giả và xin lỗi nhóm bán hàng vì khách hàng tiềm năng giả khi bạn đang ở đó (tùy chọn).

Khách hàng của bạn sẽ biết nó đang hoạt động bình thường nếu họ có thể xác định thông số “thử nghiệm” trong khách hàng tiềm năng Salesforce mà bạn vừa gửi.

Bước 5: Liên kết Google Ads với Salesforce

Ai hoàn thành việc này: Khách hàng của bạn

Xin chúc mừng, hệ thống thu thập GCLID của bạn đang hoạt động bình thường!

Bây giờ là lúc liên kết Salesforce và Google Ads.

Khách hàng của bạn sẽ cần thông tin đăng nhập Salesforce để thực hiện việc này.

Yêu cầu họ đăng nhập vào giao diện người dùng Google Ads và điều hướng đến Công cụ và cài đặt > Tài khoản được liên kết > Chọn Salesforce.

Tại đây, họ sẽ nhập tên người dùng và mật khẩu Salesforce của mình để xác thực kết nối. 

Bước 6: Thiết lập hành động chuyển đổi

Ai hoàn thành việc này: Bạn

Điều quan trọng là phải phù hợp với khách hàng của bạn về các mốc quan trọng của Salesforce (tức là trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội) để nhập và ghi lại dưới dạng chuyển đổi trong Google Ads.

Mỗi tài khoản Salesforce sẽ có các giai đoạn cơ hội và khách hàng tiềm năng duy nhất sẽ tự động hiển thị trong bảng hành động chuyển đổi/cột mốc sau khi liên kết.

Khi các mốc được thống nhất để nhập, hãy chọn Tạo hành động chuyển đổi mới trong cột Hành động chuyển đổi bên cạnh mốc đó. 

Tôi khuyên bạn nên thêm “Salesforce” vào quy ước đặt tên hành động chuyển đổi vì nó sẽ dễ dàng xác định khi báo cáo. 

Sau đó, chọn tối ưu hóa mục tiêu và hành động của bạn, đồng thời đảm bảo rằng tài khoản và cột mốc đã chọn là chính xác.

Khi chọn giá trị, tôi khuyên bạn nên sử dụng tùy chọn “sử dụng Doanh thu dự kiến ​​của cơ hội từ tài khoản Đám mây bán hàng Salesforce.com của tôi” vì tùy chọn này sẽ nhập Doanh thu dự kiến ​​của cơ hội trực tiếp từ Salesforce khi có sẵn.

Bạn có thể đặt giá trị mặc định để liên kết khi không liên kết.

Bước 7: Bây giờ, nhập!

Ai hoàn thành việc này: Hệ thống tự động hoàn toàn mới của bạn

Thiết lập lịch nhập bằng cách điều hướng đến Công cụ và cài đặt > Chuyển đổi > Salesforce. Nhấp vào tên của tài khoản Salesforce rồi nhấp vào Lịch biểu . 

Tôi khuyên bạn nên nhập hàng ngày, nhưng bạn thì có. Giờ đây, tài khoản của bạn sẽ tự động nhập chuyển đổi từ Salesforce theo lịch trình mà bạn đã xác định. 

Theo dõi chặt chẽ trong vài ngày bằng cách điều hướng đến Công cụ và cài đặt > Chuyển đổi > Salesforce > Lịch sử nhập. Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này.

Tất cả các thiết lập! Bạn sẽ bắt đầu thấy dữ liệu GCLID chuyển qua Salesforce vào Google Ads hàng ngày. 

Hãy nhớ làm thế nào tôi đề cập đến nó là an toàn riêng tư?

Khi xem quá trình nhập dữ liệu (tải kết quả trong hình trên xuống), bạn sẽ nhận thấy không có thông tin nhận dạng cá nhân (PII) nào được nhập. 

Chỉ GCLID và tên/thời gian/giá trị chuyển đổi.

Giờ đây, bạn có thể giúp khách hàng của mình kết nối các dấu chấm giữa những khách hàng tiềm năng tìm kiếm có trả tiền thực sự đã đóng và thúc đẩy doanh thu cho doanh nghiệp của họ ngay trong giao diện người dùng Google Ads.